
Jacob Jankowski, um senhor de 90 ou 93 anos (nem ele sabe ao certo) vive numa casa de repouso, nos Estados Unidos.Sua esposa já é falecida, e seus cinco filhos sempre esquecem dele. Por tudo isso e muito mais, Jacob é meio rabugento, e nunca contou o seu passado à ninguém.
Até que um dia chega à cidade um circo, e a partir daí, Jacob começa a relembrar as loucuras de seu passado.
Aos 23 anos, Jacob estava terminando sua faculdade de veterinária. Então ele recebe a notícia de que seus pais morreram em um acidente de carro. Assim, sem ter ninguém para ajudá-lo e nem para onde ir, Jacob abandona as provas finais e, com tanto desespero, acaba pulando num trem em movimento.Esse trem pertencia a uma companhia de circo.
A partir daquele dia, Jacob passou a fazer parte do circo, trabalhando como veterinário.
O dono do circo era muito rabugento, e o chefe da seção dos animais também era muito bravo. Porém, dentro do circo Jacob também conheceu pessos muito legais, como seu colega de quarto Walter e outros trabalhadores e artistas também. Ah, e havia também Marlena, a mulher do terrível chefe dos animais, por quem Jacob se apixonou logo de cara.
Depois de várias apresentações, o circo compra uma elefanta, a Rosie, que sabia fazer várias coisas, e era uma verdadeira artista. Logo, Jacob acaba se apaixonando por ela também.
Tudo corria muito bem, até que o dinheiro começou a faltar, e o marido de Marlena começou a agredí-la fisicamente. Quando Jacob ficou sabendo disso, ele não tomou outra decisão: defendeu Marlena e a ajudou a fugir.
Sem sua principal artista, Marlena, o circo faliu, e numa enorme confusão, o chefe dos animais acaba morrendo.
Assim, prontos para recomeçar uma nova vida juntos, Jacob e Marlena vão, juntamente com sua elefanta, seu macaco, alguns cavalos, etc, para outro circo, onde Jacob consegue terminar a faculdade e eles tem o seu primeiro filho.
Quando Jacob e Marlena se cansam de trabalhar no circo, eles vão morar em uma casa no interior, onde ainda vivem com a elefanta, o macaco, os cavalos, etc, e Jacob trabalha como veterinário do zoológico da cidade, onde ele se aposenta muito bem.
Depois de muitos anos de trabalho, Jacob e Marlena conseguem uma vida melhor com seus cinco filhos.
Assim, aos 90 ou 93 anos, quando seus filhos se esquecem de visitá-lo, Jacob vai, com seu andador, até o circo da cidade, onde recomeça uma nova parte de sua vida, novamente, junto com o circo.